Importar e exportar por planilha
Trazer a carteira de imóveis e de clientes de outro sistema, e tirar a sua em Excel.
A importação é do administrador e do gerente.
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Baixe o modelo
No menu, clique em Importar planilha. Escolha o tipo de planilha (Imóveis ou Clientes) e clique em Baixar modelo de planilha.
Para imóveis, as colunas obrigatórias são Título, Tipo, Pretensão e Preço.
A tela Importar planilha. -
Envie a sua planilha
Preencha o modelo ou use a planilha que você já tem, em .xlsx, .ods ou .csv, e envie. Não é preciso renomear as colunas.
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Confira de onde vem cada campo
O sistema mostra as colunas da sua planilha e a qual campo cada uma corresponde. Ajuste o que ele não reconheceu e confirme.
Em seguida ele mostra como ficarão as primeiras linhas, para você conferir o resultado antes de gravar.
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Exportar
Na lista de Imóveis, aplique os filtros que quiser e clique em Exportar Excel ou Exportar CSV. A planilha sai com o resultado dos filtros.
A base de clientes é exportada em Atendimentos, no botão Exportar base.
Bom saber
- A planilha exportada tem as mesmas colunas aceitas na importação: dá para exportar, ajustar no Excel e importar de novo.
- Toda exportação fica registrada no histórico da imobiliária, com quem exportou e quando.
- Só exporta quem tem essa permissão no cadastro de usuário.
Ainda com dúvida? Dentro do sistema, o botão Ajuda no topo da tela abre um chamado para a nossa equipe.
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