Atender um lead e registrar o contato

Abrir o atendimento, anotar cada conversa, marcar o retorno e concluir o negócio.

1. Abra o atendimento

   No funil ou na tabela, clique no nome do cliente. Abre uma janela com a origem, o score, a Etapa, o Status e a Intenção (comprar ou alugar).

   

2. Registre a interação

   Clique em + Interação. Escolha o Tipo (mensagem, ligação, visita…), confira a Data/hora, descreva o que foi conversado e clique em Salvar.

   A primeira interação registrada conta como a primeira resposta ao lead, que é o tempo medido no painel.

   

3. Marque o retorno

   Em Follow-up, informe o dia e a hora em que você combinou de voltar a falar com o cliente e clique em Salvar. O compromisso entra na sua Agenda e no quadro Meu dia. Se passar da hora sem contato, o cartão fica vermelho.

4. Agende a visita

   Clique em Agendar visita, escolha o imóvel (ou os imóveis), o dia e a hora. A visita entra na Agenda do corretor e na lista de Visitas.

5. Conclua a negociação

   Em Concluir negociação, clique em ✓ Fechado quando o negócio sair, informando o imóvel e o valor, ou em ✗ Perdido, escolhendo o motivo. O lead sai do funil e entra no Resumo de Oportunidades.

   Dica: Registre o motivo da perda com cuidado. É ele que alimenta o relatório de perdas por motivo.