Criar e acompanhar tarefas

O que precisa ser feito, por quem e até quando, ligado ao cliente ou ao imóvel.

Abra Tarefas

No grupo CRM do menu, clique em Tarefas. A lista mostra o prazo, o responsável, a prioridade e a situação. As atrasadas vêm marcadas.

A lista de tarefas.
Crie uma tarefa

Clique em Nova tarefa. Escreva O que precisa ser feito, informe o Prazo, escolha o Responsável e a Prioridade. Em Vínculos, ligue a tarefa a um Atendimento ou a um Imóvel, se fizer sentido. Clique em Criar.

A janela de criação de tarefa.
Conclua

Feita a tarefa, clique em Concluir na linha dela.

Bom saber

As tarefas com prazo aparecem na Agenda e no quadro Meu dia de quem é responsável.

Ainda com dúvida? Dentro do sistema, o botão Ajuda no topo da tela abre um chamado para a nossa equipe.

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